Mlody, rozpuszczony Amerykanin na prosbe dziadka, emigranta z ZSSR udaje sie do Odessy odnalezc jego ukochanego kota (ktory ponoc jeszcze zyje). Po przylocie zalatwia sobie ekspresowe zwiedzanie miasta, w tym slynnych katakumb w ktorych sie gubi. Kiedy wreszcie udaje mu sie wydostac na powierzchnie, okazuje sie ze...