Theodore Ushev w formie animowanego pamiętnika przedstawia meandry psychologicznego cierpienia kanadyjskiego reżysera Arthura Lipsetta. Mroczne notatki artysty odkrywają jego samotne dzieciństwo, kiedy został wraz z siostrą porzucony przez matkę. Filozoficzna młodość i nieszczęśliwe dorosłe życie doprowadziły do obłędu i depresji. Z drugiej jednak strony wir udręki wyzwolił w nim twórcze szaleństwo zwieńczone wieloma wspaniałymi dziełami.